Kto najwięcej zyskuje na ubezpieczeniach?

Każdego roku touroperatorzy wydają pokaźne sumy na przedłużanie swoich gwarancji ubezpieczeniowych. Postanowiliśmy przyjrzeć się który z ubezpieczycieli zyskuje największy kawałek tego tortu. Kto ma najwięcej klientów? A kto z kolei notuje najwięcej zysków? Czy ubezpieczyciele, którzy mają pod swoimi skrzydłami największą liczbę organizatorów turystyki, notują też największe dochody?

Przed trzema laty pisaliśmy artykuł Kto tak naprawdę ubezpiecza biura? Teraz można porównać, ile się od tego czasu zmieniło.

Gwarancja ubezpieczeniowa to najpopularniejszy sposób zabezpieczenia działalności organizatora turystyki, ale nie jedyny. Pozostałymi możliwymi zabezpieczeniami są gwarancje bankowe, rachunki powiernicze czy ubezpieczenia na rzecz klientów. Niecała setka spośród organizatorów turystyki dysponuje właśnie gwarancjami bankowymi. W większości takich przypadków gwarantami są banki spółdzielcze, z dużych banków najwięcej tego typu zabezpieczeń wystawił PKO BP - około 10.

Prawie 130 touroperatorów zdecydowało się na zabezpieczenie działalności za pomocą rachunków powierniczych. Podobna ilość organizatorów postawiła na ubezpieczenia na rzecz klientów. Liderem wśród tego typu ubezpieczeń jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, które ubezpiecza w ten sposób ponad 50 podmiotów. Warto też zauważyć pozycję Allianz Polska, które wystawia ponad 20 tego rodzaju ubezpieczeń.

Niewielu ponad 10 organizatorów turystyki posiada zabezpieczenie przedsiębiorcy zagranicznego. Średnia wielkość tego typu ubezpieczenia oscyluje w granicach 75 mln zł.

Skupmy się jednak na tym, co interesuje największą ilość touroperatorów - na gwarancjach ubezpieczeniowych. Ilość organizatorów zabezpieczonych w ten sposób, na podstawie ogólnodostępnych danych szacujemy na nieco ponad 3 tysiące. Sumę kwot gwarancyjnych wszystki touroperatorów oceniamy na niecałe 905 mln zł.

Postanowiliśmy przyjrzeć się ubezpieczycielom w sposób dwojaki - kto ma pod swoją opieką największą ilość touroperatorów i u kogo są zdeponowane najwyższe sumy.

Jeśli chodzi o ilość gwarancji wystawianych biurom podróży, to liderem jest AXA, gdzie ubezpiecza się ponad 1300 organizatorów, co daje powyżej 43% udziału w rynku. Na drugim miejscu plasuje się Signal Iduna, wystawiająca gwarancję dla więcej niż 1000 touroperatorów - ponad 35%. Warto też odnotować, że po około 5% udziału w rynku mają ERV, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, oraz Inter Polska. Niewiele mniej, bo około 4% przypadło Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ.

Przedstawionych na wykresie 6 ubezpieczycieli wystawia gwarancję dla 98,9% biur podróży.

Jeżeli chodzi o kwotową wartość zawartych gwarancji ubezpieczeniowych to tutaj liderem jest ERV, któremu przypada niecałe 33% kwot przeznaczanych na ten cel przez organizatorów. Prawie 18% wartości kwotowej rynku trafia do Signal Iduny a niewiele mniej do do DRS. Warto też wspomnieć nieco ponad 15% kwot, które trafia do AXA. TU Europa z kolei może się pochwalić 10% wpływów z rynku.





Przedstawieni na wykresie ubezpieczyciele wystawiają gwarancje w sumie na 97,4% łącznej sumy gwarancyjnej płaconej przez wszystkich touroperatorów.

Jak pokazują analizy, fakt ubezpieczania największych ilości organizatorów, wcale nie oznacza automatycznej dominacji pod względem kwot wystawianych gwarancji. Warto zwrócić uwagę na takie spółki jak DRS czy AGA International. Wedle zgromadzonych przez nas informacji, DRS ubezpiecza niewielu organizatorów, ale trafia do niego 17,5% całościowej kwoty przeznaczanej przez biura na zakup gwarancji. W podobnej sytuacji jest AGA International, która zgarnia 4.4% ogólnej kwoty gwarancji.

Jak się okazuje ubezpieczyciele wystawiający gwarancję dla prawie 80% organizatorów, czyli AXA i Signal Iduna mają odpowiednio ponad 15% i niecałe 18% udziału w sumie przeznaczanej na gwarancje przez touroperatorów.

Postanowiliśmy także wziąć ubezpieczycieli, którzy wystawiają gwarancje dla największej ilości biur podróży i przyjrzeć się ile mniej więcej wynosi średnia suma, którą wpłaca touroperator na poczet gwarancji.





Najwyższa średnia wartość gwarancji przypadła ERV i znacznie przekracza 1,5 mln zł (dla zachowania czytelności wykresu musieliśmy ograniczyć skalę do 1 mln). Na drugim miejscu znalazło się TU Europa, gdzie średnia wartość wystawianej gwarancji to około 600 tys. zł. Liderzy pod względem ilości ubezpieczanych touroperatorów - Axa i Signal Iduna wystawiają gwarancje których średnia wartość oscyluje w okolicach odpowiednio 100 i 150 tys. zł.

Szacowany na niecałe 905 milionów złotych, rynek gwarancji ubezpieczeniowych to zaiste smakowity tort. Każdy z ubezpieczycieli chce dostać możliwie największy jego kawałek. Jak wskazała analiza, sam fakt posiadania pod swoimi skrzydłami dużej ilości ubezpieczonych, nie świadczy o tym, że lwia część przypadnie w udziale akurat temu ubezpieczycielowi. Czasem wystarczy mieć kilku klientów, aby wziąć dużą pulę.

Pod względem liczbowym, nasze zastawienia powstały na podstawie analizy statystycznej dostępnych danych i z uwagi na metodę sporządzania oraz brak kompletnych danych nie możemy zagwarantować bezbłędności informacji tu pokazanych. Jednak dołożyliśmy staranności, aby te dane były możliwie poprawne i w razie otrzymania informacji o istotnych błędach będziemy aktualizować niniejszy tekst.