TUI dostanie jeszcze większą pomoc?

2020-08-12

TUI otrzymuje wsparcie, o którym polscy organizatorzy mogą najwyżej pomarzyć.

r e k l a m a

Zarząd touroperatora i bank KfW uzgodniły zwiększenie istniejącej transzy KfW o 1,05 mld euro. Uruchomienie tej kwoty jest uzależnione od emisji zamiennej obligacji na rzecz Funduszu Stabilizacji Gospodarczej (WSF) w wysokości 150 mln euro, oraz umorzenia przez obligatariuszy obligacji uprzywilejowanych, których termin zapadalności przypada w październiku 2021 r. Zarówno warunki, jak i inne wymogi formalne muszą zostać spełnione do dnia 30 września 2020 r.

Pakiet stabilizacyjny w wysokości 1,2 mld euro ma wzmocnić pozycję TUI i zapewnić wystarczającą płynność w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Wraz z dodatkowym pakietem stabilizacyjnym spółka TUI AG dysponowałaby na dzień dzisiejszy gotówką i dostępnymi środkami w wysokości 2,4 mld EUR. - poinformował touroperator w komunikacie prasowym.

Podobnie jak pierwsza transza KfW w wysokości 1,8 mld EUR wyemitowana w kwietniu 2020 r., dodatkowa transza KfW zostanie skonstruowana jako zwiększenie istniejącego instrumentu kredytu odnawialnego TUI ("RCF"). Realizacja zmian wraz z konsorcjum bankowym RCF jest prawie zakończona.

Wszystkie warunki dotyczące emisji obligacji zamiennych zostały uzgodnione. Potencjalna obligacja zamienna zostałaby subskrybowana przez WSF pod warunkiem zawarcia umowy subskrypcji, a jej wstępny okres obowiązywania wynosiłby sześć lat. Obligacja byłaby oprocentowana według stopy 9,5% w skali roku. TUI ma prawo do wykupu obligacji po wykupie transzy w wysokości 1,05 mld KfW. W przypadku pełnej konwersji stanowiłaby ona udział w TUI AG do 9%.

TUI wykonywałoby swoje uprawnienia w zakresie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa pierwokupu i wykorzystywałoby istniejący kapitał warunkowy do przyznania akcji bazowych. Cena zamiany za jedną akcję zostałaby ustalona na poziomie 60 % średniej ceny akcji przed emisją, ale nie mniej niż 2,56 EUR, a WSF miałby prawo do wezwania do zamiany obligacji na akcje TUI w dowolnym momencie.

Oprócz ograniczeń wynikających z istniejącej pożyczki KfW, takich jak zawieszenie wypłat dywidendy, oraz ograniczenie wykupu akcji, środek stabilizacyjny WSF wiązałby się z dalszymi ograniczeniami dotyczącymi między innymi inwestycji w inne spółki oraz wynagrodzenia dla członków zarządu, dopóki WSF będzie inwestować.

Dodatkowa transza KfW podlega również zwolnieniu z potencjalnego przyszłego ograniczenia zadłużenia finansowego TUI w ramach obligacji uprzywilejowanych, którego termin zapadalności przypada w październiku 2021 r.

Follow @turinfopl

Komentarze

Tagi:

biuro podróży tui pomoc covid19 pandemia kfw

Komentarze:

Uwaga! Serwis nie bierze odpowiedzialności za wypowiedzi na forum. Ewentualne naruszenia regulaminu serwisu prosimy zgłaszać Administratorowi po przez stronę Kontakt

Większe wsparcie dla TUI
[2020-08-13 08:58 192.95.4.*]
Nie wykluczałabym, że ten brak jakiejkolwiek pomocy dla naszej branży turystycznej spowoduje, że TUI - wykorzystując te fundusze - opanuje 60-70 procent polskiego rynku turystycznego!!!
Ministerstwo Rozwoju z Małpką Kapucynką na czele gra na zwłokę licząc, że jakoś to będzie. Funkcjonariusze PiS nie ogarniają tych spraw i chcą maksymalnie ograniczyć pomoc dla polskich 'prywaciarzy', bo to głównie 'zgnili liberałowie i lewactwo'.
Efekt będzie taki, że za kilka lat zaczną wrzeszczeć o konieczności repolonizacji naszego przemysłu turystycznego! odpowiedz »
- Większe wsparcie dla TUI
  [2020-08-13 11:24 37.47.239.*]
  to pomoc dla TUI a nie Tui Poland a to dwie inne firmy, jednocześnie należy zwrócić uwagę, że Andryszak powiedział, że bardzo interesuje TUI polski rynek turystyczny ale TUI nie planuje wykupu żadnej polskiej firmy. Gdy Tui anulowało umowę polskim agentom myślało, że wszyscy się rzucą na ich oferty w necie i będzie samograj bo klienci sami będą kupować i tylko będą patrzeć na słupki jak im się zwiększa zysk ale się nie udało i gdyby nie Itaka od której dostawali trochę miejsc to byłoby jak na Węgrzech czyli by znikli z rynku .
  Jak znow podpisali umowy z agentami i sprzedaż znów poszła do przodu i poszli pionowo do góry sprzedając oferty w cenach dumpingowych , pozostaje aktualne pytanie dlaczego organizatorzy polscy nie poszli z tym do Sądu tylko pisali do Tui niemieckiego , że Tui polska ma ceny dumpingowe? na zachodzie gdyby taki numer zrobili płaciliby kary takie, że szybko by im się odechciało, dlaczego polscy touroperatorzy pozwalają aby tui cięło pod nimi gałąź na której siedzą? odpowiedz »
  
  r e k l a m a
  - Impotencja ministerstwa rozwoju
    [2020-08-13 11:58 144.76.99.*]
    TUI nie musi planować wykupu żadnej polskiej firmy.
    Wskutek indolencji naszego ministerstwa i braku skutecznej pomocy dla branży, większa część polskich touroperatorów po prostu upadnie!
    A wtedy z życzliwą pomocą dla zwalnianych pracowników pośpieszy koncern TUI, który ich zatrudni, sugerując dyskretnie zabezpieczenie bazy adresowej klientów.
    TUI POLSKA jest immanentną częścią tego potężnego holdingu i tylko dureń może wierzyć, że jest inaczej!!! odpowiedz »
- Większe wsparcie dla TUI
  [2020-08-13 11:28 37.47.239.*]
  napisałam odpowiedź do tej informacji dlaczego się nie ukazała? odpowiedz »